基金研报/ 基金观察

华商研究精选: 研究精选个股,洞悉机遇与风险

  • 2019-06-11 14:33:44

基金摘要:

华商研究精选(004423)为混合型基金,成立于2017年05月24日,风险水平偏高,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

基金旨在分享中国经济可持续发展过程中上市公司的长期稳定增长,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
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比较基准=中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

截止2018年9月21日,华商研究精选收益率为8.70%,比较基准收益率-2.21%,超额收益10.91%。从上图可以看出,今年以来我国股市表现较差,而华商研究精选收益率稳步上升,领跑沪深300近20%。
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今年以来华商研究精选净值同类排名前10%,近一年收益率达8.23%,同期沪深300下跌10.56%,由此可以看出基金经理精选个股能力,在同类产品市场整体业绩下滑基础上仍能保持较稳定收益率。

2. 制造业升级+消费升级

基于“2018年机遇与风险并存”的判断,基金经理童立表示本基金在配置上坚持以“制造业升级+消费升级”为核心主线,随着扩大对外开放、乡村振兴等一系列改革措施的推进,城乡结构、区域经济结构以及消费结构的继续升级优化,必将打开国内经济新的增长空间。

管理团队:

基金公司:华商基金管理有限公司是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构。华商基金旗下管理的产品覆盖了多种基金类型,均取得了较好的投资业绩。截止2017年末,累计获得29座金牛奖杯,25只明星基金奖,公募基金权益类产品近五年业绩排名28/68。

基金经理:童立,经济学硕士,6年证券从业经历,2011年7月加入华商基金管理有限公司,在管基金规模超20亿,擅长自上而下的选股方式,针对不同宏观大势,采取相适应的投资策略,重视具有真实成长性与未来空间的公司。

数据来源:wind

免责声明:本报告仅为壹佰金基金研究员基于公开资料分析完成,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
 

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